二、2007年1-10月机床工具产品进出口主要特点
1、机床工具产品进出口贸易总额再创新高
纵观今年1-10月机床工具产品进出口发展趋势,预计今年全年机床工具产品进口仍维持在较低的增长速度,出口将继续保持较快的增长速度,机床工具产品进出口总额可望达到165亿美元。其中,进口金额将超过 115亿美元,出口金额可望超过50亿美元。今年6月开始,金属加工机床累计进口金额同比连续五个月出现负增长,估计全年进口金额保持在69亿美元上下,出口金额将逼近16亿美元。
2、进出口贸易逆差首次出现回落
自1999年以来,我国机床工具产品进出口贸易逆差逐年在增大,从当年的15.39亿美元扩大到2006年的73.18亿美元,特别是2000年到2004年,逆差同比每年以两位数的速度增长。2007年1 -10月机床工具产品进口金额同比增长为3.72%,是2000年以来的最低增长速度,出口金额继续保持较高的增长速度,为34.18%。进口金额增幅较低,出口金额增幅较高,造成今年机床工具产品进出口贸易逆差回落,1-10月比上年同期减少7.13亿美元。其中金属加工机床进出口贸易逆差,从上年同期的50.50亿美元回落到43.77亿美元,减少6.73亿美元,进出口贸易逆差同比下降13.33%,首次出现负增长,成为拉动机床工具大行业贸易逆差缩小的主要因素。
3、1-10月份进口特点
(1)机床工具产品进口金额增长速度回落。持续多年的、两位数的进口增长速度终于放慢了脚步,今年1-10月进口同比增长仅为3.72%。从1-10月金属加工机床进口金额同比来看,今年将是自1999年以来首次出现的负增长。机床进口减少,零部件进口增加,使我国机床工具产品进口增速趋缓,在相对较低水平上波动。
(2)机床工具产品进口需求提高。进口机床工具产品性能、水平大幅度提高。数控金切机床国内市需求旺盛,如龙门式加工中心进口数量、金额同比增长分别为13.76%和31.44%;数控车床进口数量、金额同比增长分别为2.56%和18.08%;数控齿轮加工机床进口数量、金额同比下降6.72%和13.56%;数控龙门铣床进口数量、金额同比增长 18.71%和37.03%等。金属成形机床进口、木工机床、切削工具进口金额同比也大大高于其数量同比。
(3)数控机床进口依然强劲。在金属加工机床进口金额同比为负增长的情况下,数控金属加工机床所占份额为55.36%,高于上年2.8个百分点。数控铣床、数控车床、数控齿轮加工机床和数控剪切机床、数控冲床、数控锻造或冲压机床进口额仍以两位数的速度增长。
(4)进口贸易方式和企业性质重心逐渐转移。外商投资企业以设备进口作为投资的贸易方式占金属加工机床份额下降,为53.61%,比上年同期下降了7.0个百分点。外资企业占进口额的比重也出现大幅度下降。
4、1-10月份出口特点
(1)机床工具产品出口金额继续保持较快的增长。出口总额同比增长为34.18%,高于上年同期6.7个百分点,除铸造机和量具外,其他机床工具产品出口金额同比增长均以两位数的速度增长,成形机床尤为明显,同比增长达到67.84%。金属切削机床出口增长贡献率有所下降,由去年的33.0%下降到22.8%,比上年减少10.2个百分点。
(2)金属加工机床出口产品结构进一步优化。金切机床出口平均价格有较大幅度提高,同比增长为23.93%。数控金切机床出口金额占金切机床出口额比重进一步提高,所占份额为32.50%,比上年提高 3.6个百分点。如加工中心出口平均价格同比增长73.59%;数控齿轮加工机床出口数量为169台,比上年增加110台,平均价格同比增长 17.61%;数控钻床出口数量和金额同比增长分别为142.86%和290.49%。虽然台钻、砂轮机、抛光机、锯床四种低值机床出口金额占金切机床出口额的34.96%,但是通过行业企业近几年加快技术改造、不断提高出口产品质量和档次,使低值机床所占比重从几年前的近60%大幅度下降,1-10月又比上年同期下降3.4个百分点。各类数控成形机床出口金额均以同比增长60%以上的速度大幅度增长,其出口产品档次也在不断提高。当然,人民币升值也是对我国出口产品价格的影响因素之一。
(3)我国对印度出口大幅度提高。近两年,我国金属加工机床出口到印度的金额成倍增长,2007年1-10月出口额为0.60亿美元,是2005年年底的4倍。在我国出口消费地排名中,印度从2005年的第二十二位提高到现在的第五位;其出口所占份额从2005年的1.87%提高到4.53%。特别是加工中心,一贯以美国、德国和香港地区为主要出口消费地的格局被打破,出口到印度的加工中心金额排列在第一位。并且出口平均价格大大高于其他国家或地区,达到20万美元/台。尽管目前我国对印度的出口额还不多,但作为一个有发展潜力的市场,应受到行业企业的关注。
(4)私营企业异军突起,成为行业出口的生力军。近两年,私营企业出口发展迅猛,自去年出口额超过外商独资企业上升到第二位后,今年其所占份额又比上年同期增加5.4个百分点,达到30.77%,距国有企业仅有0.59亿美元之遥,出口阵势直逼国有企业,稳坐第二把交椅。
三、机床工具产品进出口贸易中需要关注的重点问题
1、积极适应出口退税率调整,优化产品出口结构
今年7月1日《关于调低部分商品出口退税率的通知》正式实施后,机床工具行业涉及面最广的切削工具和磨料磨具两大类产品,面临着考验。近年来,在国际市场大环境下,行业企业通过整合,对产业结构和产品结构进行调整,走资源节约型、技术创新型的科学发展道路,加紧研制开发生产高附加值产品。同时加快对“两高一资”产品的清理整顿,加大环保和节能降耗措施的投入力度,大多能够从容面对退税率政策调整。今年下半年,两类产品出口增长幅度较上半年有所减缓,切削工具出口额同比增长由年初的43.26%下降到 31.66%,磨料磨具由30.98%下降到23.53%,整体没有造成太大的影响。大面积取消和降低“两高一资”商品的出口退税率,是中央“减顺差、节能减排”的重大举措,明年是我国完成“十一五”节能减排约束性目标的关键一年,行业企业只有从根本上强化企业内部管理、加快调整出口产品结构、提升产品档次,才能逐步改变以低价取胜的局面,提高国际竞争力。
2、鼓励进口政策是否会对行业产生影响
不久前国家发改委会同财政部、商务部下达了关于《鼓励进口技术和产品目录》的通知,对国家鼓励进口的技术和产品以贴息方法给予财政支持,主要目的是减顺差,平衡进出口贸易。对于机床工具行业来讲,能得到国家支持进口先进装备,提高自身制造水平,是个机遇的。但从另一方面来看,鼓励先进设备进口,对国产机床的发展必将产生一定的冲击。当然,鼓励进口先进技术和高档产品,对机床行业的发展也有积极的一面,行业企业将密切关注进口的走势和产品变化情况。
3、出口产品复进口日趋凸现
今年1-10月,我国金属加工机床出口后再进口的金额增长较快,第一次进入进口主要来源地的前十名,达到0.48亿美元,这一出一进虚增近1亿美元。尽管只占金属加工机床进出口总额的1.66%,但应引起足够的关注。涉及产品金额较大的有,特种加工机床、锻造或冲压机床、数控卧式车床等,绝大部分是外商投资企业以设备进口作为投资和加工贸易进口设备方式复进口的。
4、机床工具产品进出口逆差可能会长期存在
多年来,逐年增大的机床工具产品进出口贸易逆差,在今年首次出现回落,是个良好的开端,预示我国机床工具产品经过多年的发展,逐步趋向成熟,在国内外市场已具有一定的竞争力。目前进口产品多为高档数控机床,数控机床占到金属加工机床进口额的75.18%。出口产品水平和档次也在不断提高,1-10月出口金属加工机床数量和金额同比增长分别是8.68%、 40.14%,由于四种低值产品仍占金属加工机床金额的一定比重,机床工具产品进出口逆差的局面不是短时间能改变的。
5、新的进口税收政策带来进口市场新变化
为落实国务院加快振兴装备制造业若干意见而发布的有关进口税收政策中明确表明,对十六项重大技术装备进口的关键零部件进口关税和进口环节增值税实行先征后退,并停止执行整机的进口免税政策。政策支持的导向,明显由整套设备进口转向关键部件进口。在今年机床进口金额减少的情况下,数控装置和机床夹具附件进口额大幅度增加,分别比上年同期增加了7.52亿美元和 2.41美元。这与新税收政策有一定的关系,但主要原因是国产数控机床迅速发展,促进了数控装置和功能部件的进口。截止到今年10月,国内企业生产数控机床近10万台,比上年同期增长30%以上,新税收政策对主机厂是利好,但数控系统、功能部件等企业面临着挑战。近年来,在国家相关政策的支持下,国内一批数控系统和功能部件企业有了长足的发展,并取得初步成效。但是,由于国内自身掌握的核心技术与国外尚有差距,制约着国产高档数控机床的发展,与国际知名品牌在质量和档次上仍有一定的距离。因此,加大对国内主要功能部件企业的投入,提高功能部件研发能力、制造技术水平,促进关键功能部件产业化,提高产品质量和水平是行业产业结构调整的重中之重。